ФБ ММВБ начала торги первыми в РФ ипотечными бумагами - облигациями ГПБ-Ипотеки
Фондовая биржа ММВБ начала торги облигациями с ипотечным покрытием ОАО “ИСО ГПБ-Ипотека” (торговый код - RU000A0JNUL3), говорится в пресс-релизе биржи, пишет ИА “Интерфакс”. Данный выпуск облигаций осуществляется в соответствии с федеральным законом “Об ипотечных ценных бумагах”, в соответствии с которым эмитентом облигаций с ипотечным покрытием является ОАО “ИСО ГПБ-Ипотека” - специализированная ипотечная организация (SPV), учрежденная исключительно
для эмиссии данного выпуска облигаций с ипотечным покрытием. Газпромбанк выступает организатором секьюритизации портфеля закладных АКБ “Совфинтрейд”, осуществляемой посредством выпуска облигаций с ипотечным покрытием. Начало торгов этим инструментом означает фактически зарождение в России биржевого рынка ипотечных ценных бумаг, что будет способствовать дальнейшему развитию ипотеки и формированию рынка доступного жилья. Как сообщалось, ОАО “ИСО ГПБ-Ипотека” 10 ноября разместило облигации с ипотечным покрытием на 3 млрд рублей по закрытой подписке. Покупателем 100% выпуска выступило аффилированное с Газпромбанком ООО “Коммерц Инвестментс”. Размер сделки в денежном выражении составил 3,45 млрд рублей. Ставка купонов по ипотечным облигациям на весь период обращения (с 1-го по 121-й купон) была установлена в размере 8% годовых. Выпуск состоит из 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Цена размещения определена в 1 тыс. 150 рублей за штуку. SPV-компания “ИСО ГПБ-Ипотека” была специально создана для эмиссии этих бумаг. Единоличный контроль над компанией (100% голосующих акций, или 75% уставного капитала) осуществляет голландский фонд Stichting GPB-Mortgage, созданный исключительно для управления обыкновенными акциями “ГПБ-Ипотека”. Фонд учрежден компанией TMF Management - голландской дочерней компанией TMF Group (входит в число мировых лидеров на рынке услуг корпоративного администрирования). 15% акций компании (или 100% привилегированных акций) принадлежит “Совфинтрейду”. Структура выпуска предполагает эмиссию одного транша облигаций со сроком погашения 29 декабря 2036 года, ежеквартальной выплатой купонного дохода по фиксированной ставке и частичным досрочным погашением облигаций за счет средств, получаемых от выплат по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия.